• L’activité de conseil en gestion de patrimoine est inscrite dans un cadre réglementaire et déontologique précis gage de rigueur et de qualité.

    Le conseil en gestion de patrimoine permet, après un audit patrimonial complet, d’optimiser l’organisation juridique, fiscale et financière d’un groupe familial en accord avec les objectifs poursuivis. Pour cette raison, il est indispensable de sélectionner des partenaires solides à la réputation irréprochable (Compagnies d’assurances, Sociétés de gestion financière, Investissement immobilier etc…)

    Euradia Patrimoine accompagne ses clients en collaboration totale avec d’autres professionnels du conseil (notaires, avocats, experts comptables), tout au long de leurs évolutions professionnelles et familiales.

    Notre équipe, composée d’experts titulaires d’un Master 2 de gestion de Patrimoine, fait partie des professeurs enseignants de l’IAE de l’université Lyon 3. A ce titre nous participons à la formation professionnelle de nos partenaires et confrères.

    Notre leitmotiv : « préserver la sérénité »

Services

Le Family Office

Notre activité de Family Office s’adresse à des patrimoines familiaux dont les détenteurs souhaitent en déléguer la gestion dans une prestation sécurisée, discrète et sur mesure.

Euradia Patrimoine est en capacité de créer un regroupement de conseils interprofessionnels (notaire, expert-comptable, avocat, avocat d’affaire etc…), pouvant inclure vos conseils actuels, et d’en assurer l’animation pour garantir vos intérêts.

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Les services aux professionnels

Nous connaissons particulièrement bien l’environnement du chef d’entreprise et nous intervenons sur différents aspects du patrimoine professionnel.

Euradia Patrimoine assiste les professionnels avec des solutions patrimoniales dédiées aux entreprises :

  • Optimisation financière et fiscale de la gestion de trésorerie
  • Epargne Salariale : PEE / PERCO
  • Prévoyance individuelle et collective
  • Stratégie retraite

Transmettre son patrimoine

Comment transmettre ? 
Comment optimiser les abattements fiscaux? 
Comment garder des revenus en cas de donation ?

Ce sont des questions importantes auxquelles il faut apporter des réponses adaptées à votre situation patrimoniale, mais aussi à votre environnement familial.

Anticiper la transmission de son patrimoine c’est optimiser sa fiscalité, protéger ses proches et pérenniser son entreprise. Il s’agit de mettre en place une stratégie permettant, quand cela est possible, de donner sans pour autant se démunir. Mais c’est aussi préserver la sérénité future dans les relations de vos héritiers.

Euradia Patrimoine s’attache à comprendre vos attentes pour vous proposer des solutions optimisées garantes de votre volonté. Nous travaillons en étroite collaboration avec des études notariales et des cabinet d’avocats quand cela est nécessaire.

Les investissements immobiliers

L’immobilier est sans aucun doute un stabilisateur et un stimulateur patrimonial :

  • C’est un stabilisateur  car il permet de se décorréler des crises financières et de s’assurer des revenus; 
  • et un stimulateur car il s’apprécie dans le temps et permet un bon effet de levier grâce au crédit .

Euradia Patrimoine vous accompagne dans l’acquisition, le mode de détention et la gestion patrimoniale de vos actifs immobiliers,

Nous opérons une sélection rigoureuse et diversifiée de vos investissements (Résidentiel, locatif, SCPI…)

Contactez nous

L'assurance-vie

L'assurance-vie est une solution patrimoniale incontournable capable de s’adapter en permanence aux objectifs juridiques, fiscaux et financiers d’un patrimoine. Véritable dispositif de prévoyance, elle répond a de multiples objectifs :

  • Epargne et Revenus complémentaires
  • Préparation de la retraite
  • Protection de la famille et Optimisation de la succession
  • Transmission privilégiée

Tout au long de sa durée le contrat permet de gérer de manière souple et réactive votre investissement financier en le confiant, au travers d’un mandat de gestion, à des professionnels réputés.

EURADIA PATRIMOINE  est un courtier expert dans l’approche patrimonial de l’assurance vie.  Nous sélectionnons nos partenaires et  les fonds d’investissements pour une bonne adéquation entre sécurité, performance et disponibilité.

Les placements financiers

Le Cabinet intervient en conseil et/ou en gestion directe ou indirecte sur l’ensemble de vos placements financiers, assurance vie, Comptes-titres, PEA, contrats de capitalisation.

Nous sélectionnons les sociétés de bourse les plus solides et les meilleurs fonds du marché en adéquation avec votre stratégie patrimoniale. Nous travaillons avec les plus grandes sociétés de gestion internationales dans le cadre de mandats de gestion personnalisés et en toute confidentialité.

Le Cabinet possède les statuts de CIF (Conseiller en Investissement Financier) et de courtier en assurance vie.

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